Contatos espalhados
Informações em planilhas, e-mails e conversas, sem um lugar de referência.
CRM E JORNADA DO CLIENTE
Cada contato com contexto.
Cada venda com próximo passo.
Organize contatos, acompanhe propostas e dê continuidade ao relacionamento com seus clientes.
Seu comercial
Contatos · Negócios · Tarefas
Novos contatos
Pedido de orçamento
Site institucional
Interesse em serviços
Landing page
Indicação
Consultoria
Em conversa
Reunião agendada
Projeto de e-commerce
Dúvidas técnicas
Integrações
Alinhamento interno
Time de marketing
Proposta
Proposta enviada
Site + CRM
Aguardando retorno
Automação
Revisão de escopo
Plataforma
Fechado
Contrato assinado
Projeto institucional
Em onboarding
Próximos passos
◷ Próximo retorno · Hoje
EXEMPLO ILUSTRATIVO DE ORGANIZAÇÃO COMERCIAL
Seu comercial precisa de continuidade.
Um processo claro ajuda a acompanhar oportunidades e saber o que fazer a seguir.
Propostas sem retorno
Falta de acompanhamento deixa conversas importantes pelo caminho.
Histórico perdido
Trocas e decisões se perdem, dificultando a continuidade.
COMO FUNCIONA
Do primeiro contato ao pós-venda.
Estruturamos o processo comercial com foco na sua realidade.
01
Captar
Centralize contatos vindos do site, de indicações e de outros canais.
Novos contatos
Formulário do site
Indicação de parceiro
Campanha de anúncios
Importação de planilha
02
Organizar
Defina etapas, responsáveis e informações úteis para cada oportunidade.
Pipeline comercial
Novos contatos
Em conversa
Proposta
Fechado
03
Acompanhar
Transforme conversas em ações, com tarefas e lembretes para o próximo passo.
Minhas tarefas
Retornar para o cliente
Enviar proposta
Agendar reunião
Atualizar o histórico
04
Relacionar
Mantenha o contexto e dê continuidade ao atendimento depois da venda.
Histórico do cliente
Proposta enviada
Reunião realizada
Materiais compartilhados
Próximo contato
Exemplos ilustrativos. Integrações, importação de dados e automações são definidas conforme o escopo.
Começar ou melhorar o que já existe.
O ponto de partida depende do seu processo e das ferramentas que sua equipe já usa.
Quero implantar um CRM
Vamos estruturar etapas, contatos e responsabilidades com base nas necessidades do seu negócio.
Planejar meu CRM →Já tenho CRM, mas preciso organizar
Revisamos o uso atual, as integrações e a rotina de acompanhamento para definir o que melhorar.
Melhorar meu processo →NA PRÁTICA
Uma rotina que a equipe consegue usar.
Campos úteis, responsabilidades claras e orientação para o dia a dia, com automações onde fizerem sentido.
Tarefas da equipe
Tarefa
Responsável
Próxima ação
Retornar para o cliente
Comercial
Hoje
Enviar proposta
Comercial
Amanhã
Agendar reunião
Atendimento
Esta semana
Atualizar histórico
Operações
Esta semana
EXEMPLO ILUSTRATIVO
NOSSO PROCESSO
Um passo a passo claro e colaborativo.
Entender
Conhecemos sua realidade, seus objetivos e os pontos de atrito.
Desenhar
Definimos etapas e responsabilidades junto com você.
Conectar
Configuramos as integrações previstas e verificamos o fluxo.
Acompanhar
Orientamos a equipe e ajustamos o uso conforme o combinado.
DÚVIDAS FREQUENTES
Ainda tem alguma dúvida?
Nem sempre. Avaliamos o que funciona, o que está dificultando a rotina e as possibilidades da ferramenta atual. A recomendação pode ser reorganizar, integrar ou migrar, conforme o caso.
Podemos planejar essas conexões conforme as APIs, os planos contratados e as permissões disponíveis. As integrações e eventuais custos de terceiros ficam definidos na proposta.
Sim. A implantação inclui orientação sobre o fluxo combinado. Formato, duração e acompanhamento são definidos no escopo, considerando quem vai usar o sistema.
A escolha depende do processo comercial, do tamanho da equipe, das integrações e do orçamento. Podemos avaliar sua ferramenta atual e recomendar uma solução adequada, sem prender o projeto a uma marca.
Vamos organizar o próximo passo do seu comercial?
Conte como está o seu momento. Vamos entender o que precisa evoluir.